RSS订阅 加入收藏  设为首页
澳门金沙官方开户
当前位置:首页 > 澳门金沙官方开户

澳门金沙官方开户:中国天楹公布86亿收购方案 未有业绩承诺

时间:2017/12/27 16:35:06  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  12月26日晚间,中国天楹(000035.SZ)发布公告称,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展100%股权,同时拟向不超过十名(含十名)符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,江苏德展将成为中国天楹的全资子公司,中国天楹依次通过江苏德展及其...

K图 000035_2

  12月26日晚间,中国天楹(000035.SZ)发布公告称,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展100%股权,同时拟向不超过十名(含十名)符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,江苏德展将成为中国天楹的全资子公司,中国天楹依次通过江苏德展及其全资子公司香港楹展、Firion间接持有Urbaser100%股权。

  根据中联评估出具的《江苏德展资产评估报告》,截至评估基准日2017年6月30日,江苏德展100%股权的评估值为81.26亿元人民币,参考上述评估结果,并考虑江苏德展为间接收购Urbaser股权发生的收购费用及评估基准日后江苏德展增资2.3亿元人民币之情形,经交易各方协商,江苏德展100%股权的交易价格确定为85.74亿元人民币。

  《号外财经》发现,此次收购方案中,交易对方并没有进行业绩承诺。

  江苏德展100%股权的对价支付将以股份和现金相结合的方式进行,其中以股份方式支付对价84.68亿元,以现金方式支付对价1.06亿元。

  本次交易拟募集配套资金不超过6.96亿元,募集配套资金不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,配套融资股份发行数量不超过本次交易前中国天楹总股本的20%。本次募集配套资金的用途为:支付本次并购交易相关现金对价5.66亿元,包括支付本次重组中应向华禹并购基金支付的现金对价1.06亿元、支付本次并购交易所涉购买Urbaser100%股权的或有支付计划之“第一次支付计划”金额4。亿元;本次并购交易中介机构费用1.3亿元。

  本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一为华禹并购基金,中国天楹于2016年6月作为有限合伙人出资8.5亿元人民币参与投资设立华禹并购基金并于2017年12月退出投资以避免交叉持股,同时,中国天楹实际控制人严圣军和茅洪菊夫妇通过江苏天勤投资有限公司间接持有华禹并购基金普通合伙人华禹基金管理公司28%股权,且严圣军先生担任华禹基金管理公司副董事长。

  此外,本次重组完成后,华禹并购基金持有中国天楹股份比例为13.77%,中平投资及其一致行动人平安人寿、平安置业合计持有中国天楹股份比例为14.15%,均超过5%(不考虑配套募集资金的影响)。根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定,本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

  根据《重组管理办法》相关规定,本次重组构成中国证监会规定的中国天楹重大资产重组行为。

  Urbaser为欧洲领先的综合固废管理平台,具备横跨固废管理全产业链的综合技术及服务优势,积累了丰富的行业经验和项目资源,具有稳定、持续的盈利能力和现金流入。本次交易完成后,中国天楹的资产规模、营收规模、盈利能力将得到提升,有利于增强中国天楹的持续经营能力和抗风险能力,符合公司全体股东的利益。

  本次交易是中国天楹进一步推进全球化战略布局、有效延伸固废管理产业链、打造综合环境服务生态圈、实现公司跨越式发展的重要举措。本次交易属于中国天楹向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的情形,因此根据《重组管理办法》第三十五条相关规定,公司与交易对方可以根据市场化原则,自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。

  本次交易标的资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确定的江苏德展100%股权评估值为作价参考依据,最终由交易各方在公平自愿的基础上协商确定,符合《重组管理办法》、《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》等相关监管规定。

  虽然标的资产评估结果基于谨慎性原则所作出,但客观上仍不能完全排除Urbaser未来盈利能力不及预期,影响标的公司江苏德展及中国天楹盈利水平的情形,提请投资者注意交易对方未做业绩承诺的风险。

(责任编辑:DF358)


相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (澳门金沙官方开户)
豫ICP备145745853470号